구리선 5,000개가 사라진다고요?
요즘 AI 관련 뉴스가 하루가 멀다 하고 쏟아지잖아요. 그런데 이번엔 좀 의외의 기업이 스포트라이트를 받았더라고요. 바로 유리·광섬유 전문 기업 코닝(Corning)이에요.
엔비디아가 코닝과 다년간 상업·기술 파트너십을 맺었는데, 핵심은 차세대 AI 랙 '베라 루빈'에 들어가는 구리선 약 5,000개를 코닝의 광섬유로 전면 교체하겠다는 거예요. 솔직히 이 소식 듣고 꽤 놀랐거든요.
젠슨 황 엔비디아 CEO는 이번 파트너십을 발표하면서 이렇게 말했어요.
"지능이 빛의 속도로 움직이는 AI 인프라의 토대를 마련하겠다"
빛의 속도라니, 표현이 멋지긴 한데 실제로 광섬유가 그만한 가치가 있는 걸까요? 결론부터 말하면, 네. 충분히 있더라고요.
광섬유가 AI 시대의 핵심인 이유
기존 데이터센터에서는 서버 간 연결에 구리선을 많이 썼어요. 하지만 AI 워크로드가 폭발적으로 늘어나면서 구리선으로는 한계가 뚜렷해진 거죠. 전송 속도도 문제지만, 발열과 전력 소모가 정말 심각하거든요.
코닝의 광섬유는 구리선 대비 전력 소모가 5~20배 적고, 데이터 손실 없이 대용량 전송이 가능하다고 해요. AI 모델이 커지면 커질수록 서버 간에 주고받는 데이터양도 기하급수적으로 늘어나는데, 이걸 감당하려면 광섬유가 필수인 셈이에요.
저는 개인적으로 AI 하면 반도체나 GPU만 떠올렸는데, 그 사이를 연결하는 '선'이 이렇게 중요한 역할을 한다는 게 새삼 신기했어요.
엔비디아가 코닝에 쏟아붓는 돈의 규모
이번 계약의 규모가 장난이 아니에요. 엔비디아는 코닝에 최대 32억 달러(약 4조 4천억 원)의 투자 권리를 확보했고, 선금으로만 5억 달러를 지급했대요.
거기에 코닝 주식 1,500만 주에 대한 신주인수권까지 받았는데, 행사가격이 주당 180달러라고 하니 엔비디아 입장에서도 꽤 전략적인 베팅을 한 거죠.
코닝도 이에 화답하듯 대규모 투자 계획을 내놨어요. 미국 내 광학 연결장치 생산능력을 10배 확대하고, 광섬유 생산능력도 50% 늘리겠다고 발표했거든요. 노스캐롤라이나와 텍사스에 신규 시설 3곳을 짓고, 고임금 일자리 3,000개도 새로 만든다고 해요.
젠슨 황이 이걸 "미국 제조업 재도약의 기회"라고 표현한 것도 괜히 그런 게 아니었던 거예요.
코닝 주가 반응, 그리고 앞으로의 전망
시장 반응은 즉각적이었어요. 파트너십 발표 당일 코닝 주가는 12% 급등했고, 엔비디아 주가도 5% 이상 상승했대요. 투자자들이 이 조합을 얼마나 긍정적으로 봤는지 알 수 있는 대목이죠.
사실 코닝은 우리가 매일 쓰는 스마트폰 강화유리 '고릴라 글래스'로 유명한 기업이잖아요. 그런데 이제는 AI 인프라의 핵심 부품을 공급하는 기업으로 포지셔닝이 완전히 달라지고 있는 거예요.
AI 시대의 진짜 수혜주는 반도체만이 아니라, 그 사이를 잇는 광섬유 기업일 수도 있다
앞으로 데이터센터가 더 많이 지어지고, AI 모델이 더 커질수록 코닝 같은 기업의 중요성은 계속 올라갈 수밖에 없을 것 같아요. 저도 이번 계기로 AI 관련 투자를 볼 때 반도체뿐 아니라 인프라 전체를 좀 더 넓게 봐야겠다는 생각이 들더라고요.